
(来源:伏白的交易笔记)
市场今日震荡反弹,三大指数收涨;盘面上,PCB、CPO、创新药、军工等板块领涨。
个股涨多跌少,全市场超2700只个股上涨;两市全天成交额1.74万亿,较上周五缩量450亿。
主线板块梳理1.1 趋势主升
]article_adlist-->(1)PCB:mSAP工艺受到市场关注。铜冠铜箔、大族数控、德福科技、鹏鼎控股、深南电路。
(2)稀土永磁:镨钕售价持续走高。盛和资源、北方稀土、包钢股份。
(3)雅下水电:雅下工程开工仪式于7月19日举行。山河智能、大禹节水、保利联合(维权)、西藏天路、雅化集团。
(4)光刻机:清华大学团队开发出极紫外(EUV)光刻胶材料。张江高科、海立股份、阿石创。
1.2 当日新启动
(1)华为:昇腾384超节点正式亮相。直真科技、兴森科技、方正科技。
(2)影视院线:
《南京照相馆》票房超市场预期。幸福蓝海、中国电影。
1.3 老热点轮动
(1)创新药:第11批药品集采启动。亚太药业、广生堂、辰欣药业。
近期投研回顾(1)PCB-设备:受益PCB高端化升级:PCB设备及个股梳理
(2)PCB-铜缆:适配AI服务器PCB:HVLP铜箔个股梳理
(3)PCB-树脂:高速覆铜板电子树脂:碳氢树脂供应格局梳理
(4)PCB-电子布:全球产能紧张:电子级玻纤布国内供应商梳理
(5)PCB-覆铜板:新一轮涨价周期开启:CCL产业及个股梳理
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今天盘面又是比较活跃的一天,近期题材都有局部表现,PCB板块再度全面爆发。
目前市场主流风格就是容量趋势模式,连板投机越来越式微;基本每个板块都有趋势抱团股新高。
典型走势:阳线向上打空间、横盘等均线上移、企稳后再加速打空间,5/10日线呈发散-聚拢-再加速,走势舒展。
k线参考:中银证券(稳定币)、广生堂(创新药)、盛和资源(稀土)、景旺电子(PCB)、东材科技(树脂)、中材科技(电子布)。
(1)PCB线
本质还是上游逻辑确定性较强,哪怕轮到别的板块炒作了,里面的资金还是比较坚定,个股持续性非常好。
细分方面,从PCB到电子布、铜箔、树脂等都有品种在新高,周五给的设备方向今天也是集体大涨。
(2)华为/AI/人形机器人
周末WAIC大会是明牌,不少资金提前埋伏,今天波动不大,不排除后面打个时间差来炒。
(3)雅下水电
做减法,逐渐向前排抱团靠拢。
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